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东汉末年，天下大乱，董卓专权乱政，百姓生活在水深火热之中，刘关长三人以兴复汉朝为己任，在这个时代当中招兵买马，听闻徐庶说道此间有一人，住在卧龙岗，名唤诸葛亮，自己与之相比好比家雀与凤凰的差距，之后便有了刘玄德率领关张二人三顾茅庐的事情。在茅庐之中刘备对孔明毕恭毕敬，孔明将天下的局势一一分析，为刘备日后的事情做了详细安排。刘备获益匪浅，恳求诸葛孔明出山做自己的军师。

之后刘备饮食起居都与孔明一块，对待孔明如对待兄长。凡军中大小事务都交给他，孔明也不负重托。军营之中的情况也被安排得十分合理。这些事情都被关羽张飞看在眼里，关羽张飞感觉很不爽，自己大哥天天跟军师混在一块，冷落了自己，他们两个人都是心高气傲之辈，对孔明不放在眼里。刘备每次都会训斥他们，可见玄德对孔明的恭敬还有爱惜之心。

诸葛孔明在接下来的每一次战役之中都做出了巨大贡献，在和吴国联合的时候，为了表示诚意，刘备将孔明派遣到了吴国军中，诸葛亮不负众望，自己孤身一人在吴国朝堂之上舌战群儒，反驳的在座的百余位吴国儒士哑口无言。吴国都督周公瑾心怀鬼胎，时常想要吞并刘备。诸葛孔明早已经熟悉了他的心思，他心高气傲，想要跟孔明比个高低，在军帐中询问孔明："与曹交战，在海上用什么武器比较好？"孔明答道当然是羽箭了。周瑜为难诸葛亮说军中羽箭不足，还缺十万只，依军师之见几日能造出十万支箭？孔明立下军令状三日之内造齐十万支箭。之后回到军营当中，鲁肃十分着急问道"三天之内如何能造出十万支箭啊？孔明你这不是胡闹吗。"孔明笑而不语，胸有成竹，只对鲁肃说我自有办法，等两天过去了，鲁肃询问孔明羽箭打造情况如何了？孔明说到今晚就有了。孔明朝鲁肃借了几只船，几百兵士，每只船上扎了好些稻草人。鲁肃不解，孔明见此并未作何解释只是说道："等今晚过后就知道了。"

等到了晚上，雾气弥漫，孔明将鲁肃叫出，一块坐船直奔曹军大本营，鲁肃不解问道："孔明，今天晚上是最后一晚上了，十万支羽箭也不可能造出来了你赶紧乘船逃跑吧。"孔明只是让鲁肃坐下一块喝茶聊天。鲁肃那里坐的下去，可是孔明一直不着急。等到了距离曹军还有一旦距离，他令士兵在船上敲锣打鼓，这一下就将曹兵引了出来，曹操天生就多疑，这又是大雾天气，怕有伏兵，他不肯出兵，只是命令士兵超船上射箭。等到了这个时候鲁肃才恍然大悟。连连拍手直说高明。等过了半个时辰之后，船上的稻草上的羽箭已经不知道插满了多少了。凌晨的时候又刮起了风，孔明下令返航，正好顺风顺水。回到军队里面直接让人通知周瑜去搬运羽箭。周瑜在知道这一切之后，感叹自己不如孔明。对诸葛亮心生敬佩。这就是有名的草船借箭。

之后，周瑜和诸葛亮商量出用火攻来破曹操的战船。在之后的大战中大破曹操。在这所有战斗的背后都离不开诸葛亮的神机妙算。之后诸葛亮劝说刘备西取益州。在中原驻守荆州，形成了三足鼎立的局面。

随着时间的流逝，关羽，张飞相继死亡，刘备最后因病白帝城托孤。把所有的都交给了诸葛亮，让他辅佐刘禅，诸葛孔明为完成先帝遗愿，匡扶汉室，先与边境的孟获交战，最后七擒孟获，将孟获彻底折服，稳固了边陲。之后与吴国交好，开始了北伐中原的历程。

在北上的时候，捷报连连。可惜刘禅昏庸，听信小人谗言，每次到关键时刻都召回孔明。无奈北伐的进程不得不中断。之后诸葛亮未完成先帝遗愿，又带领大军六出祁山。碰到了自己一生中最大的敌人司马懿。但是每次交战诸葛亮都胜司马懿一筹。最后是天要亡蜀。诸葛孔明军中事务繁忙，操劳过度，得不到好的休息，最后死在了北伐的路上。

这就是诸葛亮，这样一个传奇的人生。天文地理，琴棋书画，指挥作战运筹帷幄。这个时代里面最具智慧的人物。